湖北省内企业首单疫情防控公司债成功发行 国泰君安任牵头主承销商

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2020年2月13日，由国泰君安牵头承销的湖北文化旅游投资集团有限公司成功登记非公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)。该债券是COVID-19爆发肺炎后在全市场发行的第一批防疫债券，也是湖北省企业发行的第一批防疫公司债券，发行规模3亿元，期限3+2年，利率4.5%。本次债券募集的部分资金将直接用于满足发行人所在地红山酒店的流动性需求，红山酒店是湖北省防疫控制中心总部所在地，用于防疫后勤保障。

在COVID-19爆发肺炎后，湖北文化旅游投资集团有限公司下属的红山宾馆处于危险之中，迅速将宾馆的370间客房、所有宴会厅和会议室交付湖北省疫情防控指挥中心使用，直接承担了湖北省疫情防控后勤保障服务的重要任务。与此同时，发行人的粮油集团与其合作伙伴一起，以可承受的价格供应肉类，并提供相应的分销服务。本次发行的债券将为发行人的生产经营和疫情防控提供重要的资金支持。

为做好这一时期的防疫控制债券发行工作，国泰君安相关负责人介绍，在中国证监会的统一部署和上海证券交易所的指导下，国泰君安作为主承销商，迅速协调设计方案，制作发行材料，积极线下询价，组织电话路演，短时间内完成了债券发行准备工作。同时，上海证券交易所为债券开辟了绿色通道，最大限度地优化了申报流程，保证了债券的顺利发行。

国泰君安相关负责人表示，该债券得到了投资者的热情支持。在发布前夕组织的电话路演中，有30多个参与组织参与。同时，本期债券发行利率为4.5%，也创下了近三年来中西部地区国有aa+企业发行的非公开发行公司债券利率的新低，充分体现了金融机构积极响应号召，坚决打赢防疫斗争，为防疫提供金融服务支持的热情。

国泰君安表示，将继续与金融行业同仁携手共进，以强大的综合金融服务能力，为打赢这场疫情防控战提供更加坚实的金融支持和优质的金融服务。(卢丹)

来源：BBC新闻网