电气设备新能源产业周刊:碳排放高居欧洲新能源汽车月度数据之首

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行业投资策略:继续重视新能源汽车和光伏产业。大量海外新能源汽车已经推出，预计需求将继续上升。国内锂材料和设备将受益。新能源汽车将继续被推荐，特斯拉-LG-CATL产业链是第一个。光伏国内政策已经落实，需求已经有序开展，近期将继续向海外延伸。2020年将是平价爆发、需求增长和领先集中的转折点。 新能源汽车:在20年的1月，欧洲电动汽车发布量显著增加，法国+250，德国+138%，英国+145，瑞典+88%，葡萄牙69%。欧洲电动汽车表明，它们已经准备好应对碳排放，同时也释放出需求增加的信号。国内的电力政策越来越暖和，越来越明确。它预计在20年内生产和销售160万台，在海外生产和销售162万台，总计322万台。这在国内外都引起了共鸣。推荐全球供应链的核心目标:宁德时报、浦台来、恩杰有限公司、党生科技、柯达伊、宏发有限公司、天赐物资等。 新能源发电:三部委联合发布可再生能源补充管理办法，短期内确认现有项目的权利，确定增量项目的支出，明确行业中长期发展机制，有利于光伏和风电行业。光伏行业，政策如期落地，19年的互联达到30GW超出预期。2020年，国内需求预计将超过40GW，同比增长30%-50%，超过150GW，同比增长+20%。需求有望恢复，逆转的时刻已经到来。在风力发电领域，19个国家新增了25.8兆瓦的电力，比去年同期增长了25%。据估计，吊装规模接近30GW。招标规模和投标价格表明行业正在加速上行。安装热潮的强度继续超出预期。领先的价格量不断上升，性能不断提高。推荐:龙脊、通威、金丰科技、天顺风能、日月。 电力设备:1-12月电网累计投资4856亿元，同比增长-9.6%，12月环比增长-14.15%。1-12月，全社会累计用电量同比增长4.5%，全国累计发电量同比分别增长3.5%。本周，国家电网推动了几个超高压建设项目的复工建设，并加快了相关材料的招标步伐，涉及投资超过1000亿元。预计2020年电网投资规模将出现逆转。全年投资规模将达到4000亿元。它不断重申，领先的国家电力公司南瑞，龙鑫科技和一家河将是第一。 工业控制:2020年1月制造业PMI为50.0%，连续3个月保持在繁荣-萧条线以上。12月份的生产者价格指数同比下降了0.5%，环比持平。12月份，国内工业企业利润同比下降6.3%，环比下降0.93%，购物季结束后略有下降。多重指数反映出制造业下游的需求已经触底反弹。有人建议，积极布局新业务并坚持产品迭代创新的企业有望跨越行业周期。推荐汇川科技和美光。 三句话推荐个股: 通威股份:硅材料结构保证价格体系，公司成本处于第一梯队，进口和落后生产能力被取代，技术和资本壁垒叠加，盈利能力处于领先水平。电池成本优势显著，高效产品溢价高，盈利能力超出预期。 浦太来:负极材料位于高端，性能优异。它从国内外一线电池厂获得了许多订单。涂膜生产能力迅速释放，同时装运量增加。随着国内市场份额的增加和海外需求的扩大，该公司的锂电池材料将继续受益。 国电南瑞:公司是智能电网和电网信息通信的自主可控核心资产。目前电网投资的结构变化趋势是明显的。国电南瑞对细分赛道的投资有所增加，受益于泛在电力物联网建设的启动。该公司电力信息和通信技术业务订单的增加预计将推动该公司的估值增加。 风险提示:电动汽车政策不符合预期的风险、电动汽车产业链价格超出预期的风险、光伏和风电设施不符合预期的风险、自动化设备普及率不符合预期的风险、电网投资不符合预期的风险等。

来源：BBC新闻网