国信证券参与疫情防控债券融资规模达66亿元

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证券时报记者王蕊

自2020年春节以来，受COVID-19肺炎疫情影响，中国各项工作面临严峻挑战。为了更好地协助防疫工作，国信证券固定收益部和固定收益二部充分发挥专业优势，成功发行了首批四大承销防疫债券。同时，固定收益投资管理总部也成功参与了相关防疫金融债券的认购和销售。截至2月21日，国信证券围绕COVID-19肺炎防控提供了总规模超过66亿元的债券融资服务。

据介绍，国鑫证券发行的首批四只国鑫证券承销的防疫和控制债券分别是深交所20只01、韶交所20只01、国海新泰证券20只01和付琪证券20只01。其中，20深交所01是中国轨道交通行业首只防疫控制企业债券，发行规模30亿元，3年期票面利率3.05%，为2017年以来企业债券发行利率最低。深圳国有企业的公司债券和中国债券的发行率是近年来最低的。该项目仅用了6个工作日就于1月22日通过了深圳证券交易所的审批，并于2月6日获得了中国证监会的批准。

2001年2月18日，该债券成功发行，成为浙江省首只防疫控制公司债券。最终的五年期发行利率仅为3.55%，创下了自2017年以来所有私人债券发行利率最低的纪录，共筹集了14亿元。据悉，该项目的发行人是绍兴市口罩网的运营商、医疗产品的生产和运营商、公交快运等运营商，在绍兴市的防疫和民生保障工作中发挥了重要作用。因此，相关项目组成员加班加点，终于在13天内完成了浙江省首只防疫控制企业债券的发行。

与此同时，扬州首只防疫控制企业债券、扬州建筑控股公司的20只建筑债券、杭州临安市投资巴士公司的2020年非公开发行企业债券、深圳特发集团的小规模公开发行、深圳赛格集团的小规模公开发行、湖北莲头的非公开可再生企业债券等项目也在加紧推进。相关项目将大力支持隔离病房项目建设，为开展防疫相关基础设施建设、交通、物流、公共服务、病人转移、社区防护、卫生消毒等提供有力保障。

此外，2月11日，中国农业发展银行发行50亿元两年期金融债券，以单战疫情和扶贫为双重主题，国信证券固定收益投资管理总部积极招标，成功完成4.5亿元金融债券认购。此外，国信证券作为承销团成员，还积极参与了中国进出口银行2月6日发行的30亿元金融债券的销售，募集资金将用于投资与疫情防控相关的企业和项目。

来源：BBC新闻网