国际能源市场进入“天然气时代”？

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绿色压力抑制石油工业发展

来自绿色组织的压力迫使国际银行退出化石燃料相关业务，并停止向石油公司放贷。在可再生能源发展迅速的欧洲，欧洲投资银行正考虑退出化石燃料融资项目，并停止发放化石燃料贷款。然而，欧洲投资银行的最大股东德国希望继续为天然气项目提供贷款。天然气排放的碳比石油少。德国等国家希望利用天然气作为从煤炭到可再生能源的过渡。其他国际银行也退出了化石燃料业务，最激烈的冲突是加拿大的油砂项目。

在油砂项目上，绿色组织对石油工业的阻碍显而易见。加拿大的阿尔伯塔省是油砂的主要产地。制约阿尔伯塔省高效油砂生产的主要问题是出口管道短缺。2019年初，艾伯塔省的石油生产能力超过了其出口能力。在装满储罐后，加拿大与美国WTI的WCS贸易达到了每桶几十美元。因此，艾伯塔省迫切需要修建更多的和扩大石油管道。靠近艾伯塔省的不列颠哥伦比亚省是一个主要的水力发电省，它产生大量的碳排放。阿尔伯塔省省油的沙子生产的碳排放量比普通石油生产的碳排放量高18%-30%。增加和扩大石油出口管道将有助于艾伯塔省扩大石油生产，从而削弱不列颠哥伦比亚省和其他省份的绿色努力。

不列颠哥伦比亚省和其他省份的绿色努力以及艾伯塔省的油砂生产分别代表了加拿大不同的未来。一个是绿色和负责任的气候力量，另一个是石油生产的能源国家。因此，除了为艾伯塔省的油砂生产支付碳税之外，出口管道的建设一直受到绿色组织和土著社区的抗议。竣工日期已从2016年左右推迟到现在，预计今后将继续推迟。

由于油砂生产，加拿大拥有世界第三大石油储备。第一个是委内瑞拉，第二个是沙特阿拉伯，第四个是美国。然而，由于出口受阻，加拿大的石油产量仅为每天500万桶，而沙特阿拉伯和美国分别为每天1000万桶和1200万桶。

天然气是石油和可再生能源之间的桥梁。

德国倡导使用可再生能源，并处于世界氢能应用的前沿，它选择了煤、石油、天然气和可再生能源三个步骤进行能源循环，而不是从煤和石油快速发展到可再生能源。尽管可再生能源有望成为增长最快的能源，但到2040年，化石燃料仍将占到能源消耗的四分之三以上。天然气的碳密集程度低于煤和石油，有望成为增长最快的化石燃料。

在可再生能源发电领域，风能和太阳能增长最快。到2020年，美国将增加42GW的发电能力，其中风能和太阳能总发电量为32GW，占新增发电量的76%。在增加的发电能力中，风能占44%，太阳能占32%，天然气占22%，其余2%来自水电和蓄电池。风能和太阳能项目严重依赖政策支持。在美国，风力和太阳能发电可以分别获得生产税收抵免和投资税收抵免，但这两项优惠政策正在逐年减少，从政策发布到零。因此，美国的风能和太阳能项目往往在年底前启动，以获得当年的税收抵免。

随着太阳能电池板在中国的快速生产，太阳能发电的成本已经接近煤发电。以风能和太阳能为主导的可再生能源在发电领域发展迅速，而煤炭在发电领域的份额正在萎缩。然而，风能和太阳能是间歇性能源，在发电领域具有不可避免的局限性。风能和太阳能发电不仅需要考虑发电成本，还需要考虑对电网平稳运行的影响。在美国，大量风力和太阳能发电项目的原因是，一方面，天气预报在发电项目中的应用，通常提前24小时，并且风力和太阳能发电提供商将报告未来的发电，以方便电网分配发电。另一方面，天然气发电机组的快速启动和停止也发挥了重要作用。以太阳能发电为例。世代周期与日出和日落有关。有必要准备另一套装置。白天，机组将离线，而日落后，机组将在线供电，以填补太阳能发电的空白。

一般来说，燃煤机组从零到最大发电量需要几十分钟到几个小时。它每天定期启动和停止，这很昂贵。因此，有一种抛弃风和光的现象。即使在煤炭发电领域处于世界领先地位的德国，燃煤机组从零到最大发电量只需要5分钟。德国仍然选择从煤到天然气再到可再生能源的发电和推进方案。

天然气装置的启动和停止非常容易。最简单的天然气装置可以看作是一个向岸上移动的船用燃气轮机。与能源利用效率提高50%以上的200兆瓦联合循环天然气机组相比，较小的几兆瓦单循环往复式天然气机组往往部署在可再生能源特别是风能资源丰富的地区。

德克萨斯州是风力发电最大的州，拥有910兆瓦的天然气往复式发电机组，约占美国4642兆瓦发电量的20%。皮尔逊电站的每台往复式机组可提供8.4兆瓦的电力，在两分钟内从零发电量达到25%，在八分钟内达到满负荷。因此，天然气涡轮机通常用于满足峰值功率负载。

除了得克萨斯州和美国东北部，美国大部分地区的单循环天然气发电机的运行时间不到5%，而得克萨斯州的天然气发电机的运行时间约为19%。天然气作为理想的边际发电燃料，是风能、太阳能等间歇性能源的必要补充。

天然气的价格不受欧佩克等的控制。

澳大利亚、美国、俄罗斯和以色列是主要的天然气生产国，它们不是欧佩克成员，也没有达成垄断协议。不仅天然气价格不受欧佩克控制，波斯湾的地缘政治局势也对天然气价格几乎没有影响。除了退出欧佩克的卡塔尔，没有一个欧佩克国家拥有大规模的天然气生产，只有伊朗受到制裁。波斯湾天然气的主要来源是海上，穿越卡塔尔和伊朗之间的海域。伊朗部分叫做南帕斯。

2018年，英国石油公司的世界天然气产量为374.23亿立方英尺。其中，美国天然气日产量为80.48亿立方英尺，俄罗斯为64.77亿立方英尺，澳大利亚为12.59亿立方英尺，伊朗为23.17亿立方英尺，卡塔尔为16.98亿立方英尺，沙特阿拉伯仅为10.85亿立方英尺。但就原油而言，沙特阿拉伯占全球产量的10%。沙特阿拉伯对天然气的影响较弱，仅占全球快速调整产量的3%。

2020年3月初，沙特阿拉伯开始增产，以回应俄罗斯宣布不会深度减产，引发价格战，国际油价迅速跌至每桶20-30美元。然而，俄罗斯的能源支柱，除了每天生产1100万桶原油外，还拥有欧洲天然气业务的30%。沙特阿拉伯对俄罗斯发动了价格战，在欧洲的鹿特丹和美国的墨西哥湾沿岸低价抢占了竞争对手的市场份额，但沙特阿拉伯对俄罗斯的天然气业务无能为力。纽约商品交易所轻质原油3月份下跌近30%，而天然气价格基本稳定，涨幅和跌幅均在1%左右。

天然气的主要出口国是澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯。波斯湾的政治局势对天然气价格几乎没有影响。在年初的美伊冲突中，天然气价格没有随着冲突的演变而变化。

2018年11月和2019年4月，澳大利亚的液化天然气出口超过卡塔尔，预计将成为最大的液化天然气出口国。澳大利亚的液化天然气主要出口到中国、日本和韩国，运输瓶颈在南海。欧洲的大部分天然气来自美国、卡塔尔和俄罗斯。在2020年之前，俄罗斯供应了欧洲30%的天然气，主要是通过两条老管道布拉特沃和联盟以及北溪，这条管道通过波罗的海连接俄罗斯和德国。从2020年2月开始，美国对欧洲的天然气出口量达到每天5.1亿立方英尺，是欧洲第二大进口国卡塔尔的两倍多。与此同时，欧洲的天然气进口量达到每天14亿立方英尺。尽管卡塔尔对欧洲的天然气出口需要经过霍尔木兹海峡和苏伊士运河，但由于卡塔尔不是欧洲最大的天然气供应国，而且卡塔尔和伊朗已经联合开发了海上气田，美伊冲突和航运封锁的风险对欧洲天然气供应的影响较小。

天然气价格预计将在未来几年走低。

天然气市场没有大的垄断组织。在全面的市场竞争下，天然气预计未来将保持低位。随着以色列利维坦气田的开发、卡塔尔天然气业务的扩张、伊朗南帕斯11期天然气项目的开发、澳大利亚天然气出口的推动以及美国页岩产业相关天然气市场的建设，预计天然气市场将继续呈现供过于求的格局。

以美国页岩为例。随着页岩油的大量开发，原油在页岩油和页岩气中的比例不断下降。在一些地区，页岩油仅占开采的页岩油和页岩气的75%，而随着页岩开采而产生的天然气受到美国室外燃烧法规的限制，必须在地下出售或再压缩。因此，在美国页岩开发量下降之前，天然气市场预计将保持供过于求的局面。此外，天然气价格主要受供需关系的影响，需求在冬季和夏季达到峰值，在春季和秋季触底。冬季需要供暖和发电，夏季需要额外的电力来冷却，而春季和秋季很凉爽，天然气发电需求不大。

上图中，自上而下依次为布伦特原油价格、英国NBP天然气价格、荷兰TTF天然气价格和美国亨利中心天然气价格。与原油的涨跌不同，天然气的价格一直很低。

长期低价预期有利于促进终端消费和基础设施建设的复苏。天然气的主要应用瓶颈在于运输，大规模运输只能通过管道和船只。在液化天然气船大规模建造之前，天然气主要依靠管道运输。零下162摄氏度的液化温度极大地限制了天然气的运输方式。因此，在乌克兰切断俄罗斯通往欧洲的天然气管道后，欧洲一度陷入了一个没有供暖的寒冷冬天。欧洲也忽视了环境保护，在黑海修建了一条直接连接俄罗斯和保加利亚的土耳其天然气管道，在波罗的海修建了一条直接连接俄罗斯和德国的北溪管道。尽管美国反对，德国计划与俄罗斯一起推进北溪二期管道建设。

在大规模使用液化天然气船后，美国对欧洲的天然气出口在2020年2月超过了俄罗斯和卡塔尔。无论是建造从沿海到内陆的管道，从天然气生产国到消费国的管道，还是订购液化天然气船，都需要几年的周期，在港口建造天然气出口设施也需要几年的投资。长期的低价保证了终端消费的大规模增长，这有利于天然气基础设施的建设，进而促进天然气的使用。预计未来几年天然气消费将快速增长。

来源：BBC新闻网