携程发行以华住股权为基础的5亿美元可交换债券 在“跨省游”开放日获投资者

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2020年7月14日，携程宣布计划发行2027年到期的5亿美元可交换高级债券。根据债券的相关条款，携程将在一定条件下向交易持有人支付或交付现金、中国住宿集团的美国存托股票或现金和中国住宿存托股票的组合。据悉，这种基于公司高流动性证券资产的可转换债券在中国尚属首次，一经推出就被投资者超额认购，充分表明资本市场对以携程和朱华为代表的中国旅游酒店业的未来持乐观态度。

作为携程的长期战略合作伙伴，朱华的股票是携程持有的流动性最强的资产之一。目前，携程持有中国人寿7.4%的股份，其中一些将成为可交换债券的标的。通过发行这种可交换债券，携程在提高资本储备的同时，不会改变其作为中国战略股东的角色。

携程与中国人寿的密切合作由来已久。中国人寿集团创始人戚迹也是携程创业的“四先生”之一。2010年中国人寿首次公开募股时，携程是其战略投资者。这两家公司在接下来的十年里一直并肩前行，相互成就，并已成为各自行业的代表性企业。这种创新的可交换债券的成功发行也是两家公司的价值得到市场认可的结果。

自2020年初在COVID-19爆发肺炎以来，全球旅游业受到了巨大影响。携程和朱华作为市场上的龙头企业，已经推出了一系列政策来支持供应商和加盟商渡过难关，同时也在积极寻求各种方式来确保他们的稳定运营。

携程完成的5亿美元债务融资将进一步充实现金储备，增强抵御外部风险的能力。根据今年第一季度财务报告的相关信息，截至2020年3月31日，携程现金及现金等价物、限制现金、短期投资、持有至到期定期存款和理财产品的余额为682亿元人民币(96亿美元)。此后，为了确保金融灵活性，携程还在4月份与金融机构签署了一份10亿美元的信贷协议，增量高达5亿美元，其中10亿美元的贷款已于5月份完成。

7月14日，中国文化旅游部发布通知，宣布将恢复因疫情而“暂停”172天的跨省(地区和市)团队旅游，这被视为中国旅游市场积极复苏的一个重要信号。截至当日美股收盘，携程的股价较3月份受疫情影响的低谷上涨了29%。观察人士普遍认为，中国旅游酒店业的复苏势头将在未来引领全球市场。

来源：BBC新闻网